本文聚焦于东南亚数据中心产业，详细介绍了科技巨头和国际资本纷纷涌入该产业的情况，分析了背后数字经济蓬勃发展和人工智能市场潜力巨大的原因，还探讨了不同国家在数据中心建设方面的发展态势和竞争格局。
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当下，一场投资热潮正以前所未有的态势涌入东南亚数据中心产业。自2023年OpenAI引发人工智能产业的火爆之后，字节跳动、英伟达、微软、亚马逊、谷歌、Equinix、甲骨文等一众科技巨头，犹如嗅到商机的猎手，纷纷在东南亚地区追加数十亿美金的投资，其目标明确而坚定，就是要打造AI基础设施与云计算数据中心。进入2025年，这股投资热潮更是呈现出加速涌动的态势。3月17日，泰国投资委员会批准了三个总规模高达27亿美元的数据中心投资项目，其中北京皓扬数据在罗勇府300兆瓦的项目备受瞩目。而早在2月底，TikTok就宣布计划未来五年内在泰国投资88亿美元，全力支持泰国包括数据中心在内的数字经济基础设施建设。截至目前，中国科技巨头和第三方IDC领军企业已经在当地进行了大量的数据中心投资。阿里云在东南亚五国（新加坡、泰国、印尼、马来西亚、菲律宾）运营着11个数据中心，为当地提供着强大的数据支持；腾讯云在东南亚（泰国、印尼、新加坡）拥有8个数据中心，助力当地数字经济的发展；万国数据陆续在新加坡、印尼、马来西亚、泰国等东南亚四国投资数据中心，不断拓展其业务版图；字节跳动的供应商秦淮数据（海外品牌Bridge Data Center）先后进入马来西亚（已扩展成该国最大数据中心）和泰国，为市场注入新的活力。除了科技巨头之外，老牌国际资本也不甘落后，加速入局东南亚数据中心产业。“亚洲糖王”郭鹤年之孙郭孟伟通过集团子公司K2 Strategic在马来西亚规划了一座60兆瓦的数据中心，并计划在印尼开发一座容量超100兆瓦的数据中心，展现出对该产业的强烈信心。全球资本之所以纷纷涌入东南亚数据中心，主要看中的是该地区蓬勃发展的数字经济和潜在的人工智能市场。从数字经济方面来看，根据谷歌、淡马锡和贝恩公司联合发布的《2024东南亚数字经济报告》显示，2023年东南亚数字经济GMV同比增长17%。2024年GMV将同比增长15%，达到2630亿美金；营收预计同比增长14%，达到890亿美金；利润更是同比增长24%，达到110亿美金（该报告仅统计越南、泰国、马来西亚、菲律宾、新加坡、印度尼西亚六国）。数字经济连年两位数的快速增长离不开东南亚地区互联网的持续普及和高渗透，这也促进了市场对云计算和数据中心等数字技术设施的广泛需求，从而加速了产业的发展。据BCG报告显示，从2019到2023年，东南亚数据中心总IT容量实现了翻倍增长，从约0.8吉瓦增长到1.7吉瓦。在人工智能领域，近些年，人工智能在东南亚的受欢迎程度极高。从2020到2024，东南亚对AI相关词的搜索增长了11倍，新加坡、菲律宾、马来西亚均进入全球前十最多搜索AI关键词的国家。人工智能产业在东南亚的巨大增长潜力，进一步加大了对数据中心的需求，推动科技巨头们纷纷布局该市场。2023年11月英伟达宣布在马来西亚投资43亿美元建设人工智能基础设施；2024年5月微软宣布分别在印尼和泰国投资17亿美元和10亿美元建设人工智能和云计算基础设施；同月，谷歌承诺在马来西亚投资20亿美元，建设数据中心以及开发人工智能。BCG预计，在人工智能需求的驱动下，东南亚数据中心总IT容量规模将从2023年增长三倍，到2030年达到5.2 – 6.5吉瓦。这期间，AI计算对数据中心的需求将增长10倍，达到1.2 – 2.0吉瓦。由此可见，人工智能仍将催生大批对于数字基础设施的投资。在东南亚地区，不同国家的数据中心发展情况也各有特点。BCG指出，从2019年到2023年，新加坡引领了东南亚数据中心的增长，五年间新加坡数据中心IT容量的年复合增长率达到了26%，位居东南亚第一。然而，在AI时代下，马来西亚展现出比新加坡更为强劲的增长趋势。2019年，由于数据中心对电力消耗过大、新加坡的土地资源有限，以及碳中和目标等因素，新加坡政府宣布暂停批准新建数据中心。很多投资不得不转向东南亚的其他国家，其中多数“外溢”到紧邻新加坡的马来西亚。据《2024东南亚数字经济报告》统计，2024年上半年东南亚数据中心吸引了超300亿美元的投资，其中150亿美元投向马来西亚，90亿美元投向新加坡，60亿美元流向泰国。马来西亚拥有丰富的土地、水、电等资源，近年来政府陆续出台多项针对数字基建企业的税务减免政策，发展出吉隆坡、雪兰莪州、柔佛州三个数据中心最为集中的地区，尤其是柔佛州。根据DC Byte统计，2023年柔佛州数据中心（包括已承诺和在规划）的总容量已经超过1.5GW，是2019年规模的100多倍。柔佛州与新加坡仅隔着一条约两公里宽的海峡，两地经济活动频繁，两国居民常年穿梭于新柔大桥工作生活，很像我国深港两地。经多年酝酿，马来西亚政府和新加坡政府在今年1月共同签署协议建立“柔佛—新加坡经济特区”，计划将柔佛州打造成“东南亚深圳”。尽管2022年以后新加坡逐步放开对数据中心的投资，但马来西亚的增长仍十分强劲。2024年前十个月，马来西亚收获了来自微软、谷歌、甲骨文、AWS、字节跳动五家公司高达190亿美金的人工智能和云计算数据中心投资，其中微软、字节跳动的数据中心都位于柔佛州。尽管马来西亚暂时领先，但印尼、泰国也正在加入这场数据中心资本争夺大战。近日，甲骨文被曝正在与印尼政府洽谈数据中心投资事宜；2024年微软宣布17亿美元投资印尼的数据中心；2024年腾讯云承诺到2030年在印尼投入约5亿美元，涉及数字基础设施。谷歌、万国数据也早已宣布要在泰国各投资10亿美金打造数据中心。马来西亚能否继续领先东南亚数据中心的投资不可预知，但东南亚的数字经济蓝图和AI可能性已经清晰显现。
本文深入剖析了东南亚数据中心产业的投资热潮，揭示了科技巨头和国际资本纷纷入局的背后，是该地区蓬勃发展的数字经济和巨大的人工智能市场潜力。不同国家在数据中心建设方面各有优劣和发展态势，马来西亚目前增长强劲，但印尼、泰国也在积极参与竞争。总体而言，东南亚数据中心产业前景广阔，充满机遇与挑战。
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