破局光伏恶性竞争，210生态引领行业新方向 210大硅片：重塑光伏行业生态的关键力量

本文围绕当下光伏行业生态问题展开，指出在恶性竞争下生态恶劣，接着介绍210大硅片生态圈的发展情况及其构建者的努力，分析其成功原因和价值，探讨构建和谐共赢行业生态的方法，最后对光伏行业未来发展提出思考和展望。

在商业的海洋里，商业生态宛如那广袤的水域，而企业恰似畅游其中的鱼儿。当水质恶化，无论是体型庞大的巨鲸，还是渺小的小鱼小虾，都难以逃脱被影响的命运。光伏行业亦是如此，倘若“水质”得不到改善，当下的种种悲剧必将循环上演，光伏产业的夏日短暂易逝，而漫长的严冬却如影随形。

当下的光伏生态，又该用怎样的词汇来形容呢？恐怕“恶劣”二字远远不足以概括其全貌。在部分企业毫无底线的恶性竞争下，在地方政府的推动以及资本的加持下，光伏领域低价中标、恶意挖角、剽窃技术、相互攻击等不良现象层出不穷，如同乌云般笼罩着整个行业。

如何重构大国光伏生态，共建一个和谐、共赢、健康的生态环境，这是摆在所有光伏同仁面前的一道亟待解决的难题。究竟谁能挺身而出，为光伏生态而战？谁又愿意肩负起这一重任？谁又有能力改变现状呢？这是我们一直在深思的问题。或许，210大硅片生态圈的建设，能给我们带来一些启示。

如今，在长达4年的182与210的激烈对决中，210大硅片基本胜出。在全行业产能过剩的大背景下，210R矩形硅片甚至呈现出阶段性紧缺的状态。截至2025年3月，210生态引领者TCL中环210硅片出货已超200GW。展望光伏行业的未来发展，210 N将重塑行业生态，引领光伏行业实现更高质量的发展。那么，210生态的构建者们，究竟做对了什么呢？

我们不禁思考，今后我们就能做得更好一些吗？所以，在今天我们很有必要重点讨论一下光伏这个行业的生态。实际上，我们的生态已经出现了问题，虽然它曾经也有过健康的时期。

在科技研发的赛道上，科创研发实力越强的企业，对未来的判断往往越精准。集邦咨询数据显示：到2024年年底，大尺寸硅片产能持续加速扩张，产能达1174GW，市占比将达98.77%，这意味着大尺寸硅片产能占比已攀升至近99%，成为绝对的主流趋势。其中，210尺寸产能达457GW，占比达38.46%，较2022年提升46.33%，占比持续上升。据其预计，2025年210系列硅片产品的市场占有率将达60%；未来几年，210系列硅片产能占比仍将一路攀升，预计2029年突破90%大关，达91.2%。

提出210大硅片的TCL中环，在创新之路上不断前行。2019年8月，推出了12英寸（边长为210mm）超大硅片“夸父”系列产品；2020年5月，率先将N型210硅片纳入报价体系；2023年7月，210硅片出货突破100GW；2025年3月，210硅片出货突破200GW！受益于210大硅片的成功，TCL中环也成为市占率第一的硅片企业。

这些成果看似水到渠成，但如果把时间拨回2019年甚至2023年，市场对210硅片的前景还很难形成统一认识。210大硅片产品问世之初，可谓困难重重，阻力重重，质疑声扑面而来。当时，光伏行业主流仍是158.75mm和166mm硅片，182mm阵营刚刚崭露头角。210硅片跨度大，被认为“不切实际”。就那时的情况来看，推出210硅片确有难度：210硅片对拉晶、切片、电池及组件工艺提出更高要求，良率问题成为初期最大障碍。除了技术难度大外，产业链适配性也有问题，当时玻璃、支架、逆变器等配套尚未成熟，部分企业担心210的兼容性问题，终端电站也需要跟着调整。一个尺寸的小变化，需要整个产业链条跟着做出调整。此外，210还要面对来自182阵营的挑战。

然而，对于210的前景，TCL中环一直非常笃定，且坚定地认为，210硅片会是硅片尺寸的终极尺寸。至少到目前的事实的确如此：210之后，市场上再没有推出比这个尺寸更大的硅片。硅片尺寸当然不是越大越好，组件尺寸也不是越大越好。210恰到好处，位于光伏晶体硅片的最大边界值。最高级的销售，不是满足客户的需求，而是为客户创造需求。TCL中环相信，210正是市场需要的产品，虽然市场一时混沌，客户一时不能理解，但是事实会证明谁是正确的。TCL中环笃定的原因无外乎两个：其一，坚信硅片有大尺寸价值。硅片尺寸变大、组件功率提升，从而实现制造环节和系统成本的降低。其二，长期深耕技术创新，特别是在半导体硅片领域具有丰富的经验和技术积累，对210硅片技术有信心。210可以兼顾效率、成本、稳定性。正如《蜘蛛侠》中有一句经典台词：“能力越大，责任越大”；TCL中环也坚信：技术越强，眼光越准；实力越强，判断越准。

一次偶然的契机，改变了整个行业的走向。TCL中环是210硅片的发起者，但推动210的，除了TCL中环以外，离不开天合光能等一批电池、组件企业的共同努力。2019年8月，TCL中环发布210硅片后，很快得到天合光能、东方日升等组件厂商的积极响应。2020年7月9日，TCL中环与天合光能牵头，光伏产业链上下游39家企业，共同组成了600W光伏开放创新生态联盟，共同推动基于大硅片技术的超高功率组件研发和应用。这39家企业覆盖硅片、电池、组件、跟踪支架、逆变器、材料及设备制造商等。这也意味着这39家企业愿意适配210大硅片做出相应调整。

2020年11月27日，TCL中环、天合光能、通威股份、东方日升、阿特斯、润阳股份、上机数控、环晟等8家企业联合发布倡议，提出在210 – 220mm尺寸范围内，选择SEMI标准中确定的硅片尺寸210 / – 0.25mm作为唯一尺寸，并依照此硅片尺寸，修订SEMI以及光伏行业协会已有的组件尺寸标准。“210生态联盟”，引领行业在“大尺寸”潮流之下，推动产业链全面升级；同时，通过产品创新、技术创新、制造方式创新，在实现全产业链大幅降本的同时，引领光伏行业加速进入6.0、7.0及N型高效时代。

在210生态联盟的建设上，天合光能居功至伟。182阵营公司曾坚定地认为，210产品在工艺上有度、在物流上有挑战。210的拥趸天合光能，最早解决了这一系列问题，并且向业界全面公开了210产品解决方案，包括组件版型尺寸、安装孔位置、边框设计、材料工艺、包装物流等全套方案，从而引导全行业迈向210。天合光能战略、产品与市场负责人张映斌博士回忆：“比如，将210产品装进标准的集装箱，这看起来很简单，实际是需要许多经验积累和诀窍。为了推动行业尺寸统一，天合光能本着开放、共赢的初衷，邀请了多家头部友商相关负责人来我们公司好几次参观考察，现场观摩，甚至还安排实际操作的员工来我们公司取经，可以说是手把手地传授经验。”在210生态建设过程中，天合光伏展现出行业领袖的气质，不计个人得失，坚持做“对”的事、“难”的事，需要大家携起手来一起努力的事。正是由于坚定地看好210，专注于210技术解决方案，因此，天合光能才能在行业内创造性地推出了210R矩形硅片，最终才促成了组件尺寸的统一。

此刻，我们不禁感慨，曾经光伏行业有过这样的“蜜月”时光。这在如今竞争激烈、刺刀见红的市场环境下，是一件难以想象的事情。其实，即使在激烈竞争的当下，光伏市场中仍然有一些光伏商业生态的倡导者和实践者。协鑫集团董事会主席朱共山，就曾反复提到共建光伏开放、协作的生态链。2023年，在中国光伏行业协会指导下，华晟和很多企业机构一起成立了异质结技术产业化协同创新平台。尽管是一家创业公司，但华晟多年以来一直与全行业共享HJT专利技术。该平台定期开异质结技术和异质结 – 钙钛矿叠层技术的沟通会，有力推动了异质结生态的建设。

210生态的价值，是可以量化的。210的推动者、天合光能的技术专家，根据度电成本这个唯一的金标准，统计下来，210相较166和182来说，所创造出的新增直接经济价值，是580个亿！

平台的价值，在于开放和包容。据亲历者回忆，当时TCL中环、天合光能以及众多企业成立210平台，初衷其实倒不是为了打压竞争对手，而是为了推广这种新标准、新技术，推动行业降本增效，降低度电成本。当下，正因为光伏的生态很差，所以才需要引领与共建。任何平台的价值，之所以能够成为平台，关键在于开放与包容。除了行业技术龙头的引领，全行业的共同努力，构建和谐共赢的行业生态还需要一个平台来牵引，把行业企业、企业资源集中起来，把所有力量调动起来。

TCL中环构建的硅片生态，以工业4.0技术平台为基础。210生态圈，只是其硅业片生态中的一环。有着60多年历史的TCL中环，在中国半导体行业的地位与贡献不必多说。另外一个事实是，TCL中环的生产效率长期以来位于行业最高水平。以2024年3季度为例，TCL中环的N型产品实现单台月产领先行业次优约505kg、公斤出片数领先行业次优企业约1片。这些在其他企业看起来不太可能实现的事情，TCL中环是如何做到的呢？其构建的工业体系，支持其迅速就某些参数做出调整。这种灵活、快速的响应背后，则是中环近年来投入巨资打造起来的More Smart（工业4.0客制化产线、柔性制造）。柔性制造，正是以客户为导向的，以需定产的生产方式。依托于这个平台，TCL中环与上下游客户协同，建立起柔性化合作模式，参与客户产品Design in。这也使得产品具备高可追溯性，同时也提升了公司自身和客户的竞争力。从这个角度看，这既是硅片创新式智造的平台，也是硅片生态的一部分。

如果说210是TCL中环预判到行业未来发展趋势，帮助客户创造出需求，那么Total Solution，就是作为一家大型制造企业，能够真正从客户不同的个性化需求出发，竭尽所能提供全产品解决方案。正因为参与客户产品Design in，所以TCL中环才能持续增强客户黏性，并且可以在TCL中环的创新平台上诞生更多新产品。为客户创造价值，自身才有价值。

210生态的成功，既是历史，其实也辉映着今天。210的应用场景足够丰富，已经与TOPCon、HJT、BC多种N型技术深度结合；TCL中环的薄片化技术不断突破、工业4.0体系助力工艺持续优化升级，也将会继续为行业产品技术升级带来更多可能性。行业生态虽然很糟，各种背刺对手、以邻为壑的事情仍然层出不穷，但种种迹象显示，光伏的春天，已经在路上了。未来，我们这个行业的专利交流互换、人才引进与流动、产品研发创新等，是不是可以更加合理有序，而不是像现在？光伏，是一个完全可以用科学的方法来检验、来定义的行业。现在，真的需要一场“真理标准”的大讨论。这是我们从一个光伏大国发展成为光伏强国必须要做的事：光伏的标准体系，亟需建立完善起来。小到一个个体和组织，中到一个企业，大到一个国家和民族，历尽磨难，渡尽劫波，才有可成长、成熟起来。光伏的路，道阻且长。

本文深入剖析了当下光伏行业生态恶劣的现状，详细介绍了210大硅片生态圈从诞生到发展壮大的过程及相关企业的努力，阐述了其对行业的价值和意义。强调了构建和谐共赢行业生态需要开放包容的平台以及全行业的共同努力，同时指出光伏行业未来需建立完善标准体系，虽面临挑战，但发展前景值得期待。