大行凶猛进军消费贷，市场“内卷”将至？

本文聚焦消费贷市场，在《提振消费专项行动方案》印发后，多家大行纷纷发布专项计划进军消费贷市场，同时消费贷利率持续下行。文中详细介绍了各大行在消费贷业务上的表现、不同银行的发力重点，还探讨了消费贷市场是否会“极致内卷”以及风险管控等问题。

消费贷市场的竞争战火是否即将全面点燃？这成为当下金融领域备受关注的焦点。

近日，《提振消费专项行动方案》正式对外印发，此方案要求各地区各部门结合实际情况，认真贯彻落实相关内容，尤其强调了要“强化信贷支持”。财联社记者敏锐观察到，作为信贷投放的主力军，多家大型银行在方案发布后迅速行动，相继推出相关专项计划。这些计划将目光瞄准了新能源、房地产等热门领域，大力进军消费贷市场，一场激烈的市场争夺战似乎一触即发。

无独有偶，就在大行和股份行纷纷大举进军消费贷市场的同时，银行个人消费贷价格也掀起了新一轮的降价潮。据财联社记者深入报道，自开年以来，银行消费贷市场竞争异常激烈，利率呈现出明显的下行趋势。相关产品利率接连跌破“2.6”、“2.5”两大重要关口，市场最低利率更是快速下探至2.4％一线。如此大幅度的利率下降，无疑让消费贷市场的竞争更加白热化。

消费贷市场是否会像个人房贷、普惠小微等业务那样，在大型银行纷纷下沉市场后，陷入“极致内卷”的局面呢？针对这一问题，财联社记者采访了多位业内人士，他们给出了不同的看法。有市场人士认为，尽管近期消费贷利率不断下沉，但“这个市场依然没到见顶期，当下还有发展空间”，目前还远远没有达到“极致内卷”的程度。

然而，多名银行业人士强调，虽然在当前的市场环境下，发力消费贷业务是银行“不得不为”的选择，但贷后风险管控工作仍需进一步加强，绝不能掉以轻心。

大行凶猛！部分银行个人消费贷年增速超过70%

3月19日下午，农业银行相关负责人向财联社记者透露，该行高度重视提振消费的行动方案，充分发挥自身“横跨城乡、点多面广”的独特优势，正在持续加大个人贷款的投放力度。

“今年，农业银行个人贷款业务延续了良好的发展势头。目前，个人贷款余额已成功突破9万亿元大关，成为首家迈入该台阶的金融机构。”农业银行相关负责人自豪地表示。截至3月17日，该行包括信用卡在内的个人消费类贷款余额达到了1.33万亿元，年增量高达270亿元，增长态势十分强劲。

在记者的走访过程中，除了农业银行，工商银行也向财联社记者展示了其在“消费类”业务上的优异成绩单。工行相关负责人指出，消费是拉动经济增长的主要引擎，工行正在持续加大资源投入，不断创新服务模式。截至今年2月末，工行累计投放个人消费贷款已超1.7万亿元，展现出强大的市场竞争力。

3月19日，光大银行相关负责人也向财联社记者介绍，该行积极响应相关号召，迅速推出了服务支持提振消费专项工作方案，全面加大了对促消费、扩内需的支持力度。截至今年2月末，光大银行个人消费贷款余额突破8000亿元，信用卡贷款余额近3700亿元，成绩同样斐然。

如果仅仅查看上述数据，市场可能难以直观感受到大行在消费贷领域的强劲势头。但通过对比相关信息，就可以清晰地看到近两年大行在消费贷领域的“凶猛”表现。

财联社记者查询公开数据发现，截至2023年末，农业银行、工商银行等多家大行的个人消费贷余额均处于三四千亿的水平。其中，部分银行此项业务的年增速更是高达70%以上。这充分说明，在过去的两年里，大行已经在消费贷领域大幅加大了投放力度。

某江浙沪上市银行人士向财联社记者坦言，近两年来确实是国有大行、股份行在消费贷领域开始发力的关键时期。过去，这些大型银行主要依托政府投资、对公业务等获得了不菲的收益，因此对消费贷业务相对轻视。然而，如今随着市场环境的不断变化，以及提振消费专项行动的号召，未来一段时间内，国有大行、股份行将会在消费贷领域继续强势发力。

八仙过海多点开花，不同银行发力重点差异明显

财联社记者深入了解到，结合各自的特点和优势，近期在消费贷领域，不同的银行也制定了不同的发力重点。

中信银行相关负责人向财联社记者介绍，该行正积极深耕大额消费场景，将新能源汽车消费、家庭装修等作为重点发展方向，全力助力居民消费升级。目前，中信银行已经和多家新能源汽车品牌展开了深度合作，推出了多样化的金融产品和服务。例如，在降低购车门槛方面，中信银行可以为消费者提供“零首付”方案；针对有车一族，中信银行还发布了“以旧换新”贷款方案，并且持续简化贷款流程，为消费者提供更加便捷的服务。

光大银行相关负责人向财联社记者介绍，他们正围绕首发经济、冰雪经济、银发经济等“三大经济”，结合不同区域的特点，加大创新力度。比如，光大信用卡启动了“冰雪去嗨节”品牌建设，围绕冰雪场景不断拓展缴费首单、电子账户等服务。同时，光大银行还和民政部门、社区展开合作，进一步加大了对消费的支持力度。

农业银行则将目光聚焦在了房地产领域。该行相关负责人向财联社记者表示，农行正在紧抓房地产市场出现的积极变化契机，围绕居民高品质购房需求，进一步加大个人住房贷款的投放力度，以促进房地产市场的平稳发展。

邮储银行的重点则放在了信用卡消费、预付式消费资金监管方面。邮储银行相关负责人向财联社记者介绍，该行正在持续发挥信用卡的消费支持作用，通过线上线下联动的方式，开展支付立减、商圈消费优惠等活动，为消费者提供更多的福利。同时，针对预付费消费纠纷多发的问题，邮储银行依托央行相关技术，搭建了安全可控的智能合约场景平台，并在数字人民币APP模块中率先推出面向电商和健身行业的智能合约预约消费服务，能够确保未消费资金始终归属于消费者本人，让大众能够放心消费。

“面向研究生教育、继续教育、专业教育需求，我们推出了‘优学贷’产品。”工行相关负责人表示，他们正在加强对不同社群消费特征的深入研究，持续创新产品，以不断激发多样化、差异化的消费潜力。

个人消费贷业务要成新晋“内卷之王”？

在记者的调研过程中，多家银行反馈，当前加大消费类贷款投放，不仅是提振消费专项行动的提倡和要求，也是银行业寻找下一个信贷增长新空间的必然选择。随着信贷需求环境的变化，更多国有大行、股份行不得不纷纷入局，加大消费类贷款的业务拓展和信贷投放力度。

“相比国有大行，城商行过去才是消费贷的主力军。这是由银行的特点决定的，大行过去有自己的业务壁垒，中小银行早已在消费贷领域拼搏多年。”上述江浙沪银行人士坦言。而如今，随着更多大型商业银行大张旗鼓地杀入消费贷市场，未来该领域的竞争无疑会更加激烈。

不过，有券商银行业分析师也向财联社记者表示，尽管大行加入消费贷领域的竞争不可避免，但对于银行而言，仍然需要高度重视风控管理，以减少后续可能出现的不良贷款。

农业银行相关负责人也向财联社记者表示，该行将会坚持业务发展和风险防控深度融合的原则，进一步完善全流程的风险监测体系，把风险防控融入到产品创新、消费者权益保护等各个环节，“确保资产质量稳定”。

在上述江浙沪银行人士看来，尽管当前消费贷利率不断下沉，部分银行甚至将利率降低到2.5%左右的水平，但这并不意味着行业已经进入了极致内卷的阶段。国有大行的纷纷加入，最先挤压的并不是城商行的市场空间，因为城商行布局较早，在一定区域已经建立了自身的优势。国有大行的入局，影响最大的其实是各种非法、合法的网贷、互联网贷款平台。这些平台长期以来依靠各种虚假宣传、“砍头息”等手段抢占了不少市场份额，也让很多消费者陷入了高利息陷阱。“过去这块市场大行没有好的产品，一些人自然会被非法中介所引诱，落入高利息陷阱。”

上述人士认为，工行、邮储等大行的相继发力，在一定程度上能够净化市场，为消费者提供更为正规、价格更合理的消费类贷款，同时更好地提振内需，刺激消费。当然，从长期来看，参考信用卡市场的经验，未来一段时间内，正规消费贷市场的内卷恐怕也难以避免。“但目前这个市场还远没有轮到谈内卷的阶段。”

本文详细阐述了在《提振消费专项行动方案》推动下，各大行进军消费贷市场的情况，包括银行消费贷利率下降、各银行消费贷业务数据、不同银行发力重点等内容。同时探讨了消费贷市场是否会“内卷”的问题，指出虽竞争会加剧，但目前未到极致内卷阶段，大行入局还能净化市场，不过银行仍需加强风控管理。