本文围绕私募股权巨头Clayton Dubilier & Rice（CD&R）收购赛诺菲旗下消费者健康部门Opella股份展开，详细介绍了高盛、花旗等银行启动74.5亿欧元债务发行以提供资金支持，还阐述了债务发行的构成、融资的全球协调人以及当前交易面临的经济形势。
据智通财经APP消息，近期，包括高盛（GS.US）和花旗（C.US）等在内的多家银行已经正式启动了74.5亿欧元（大约折合81亿美元）的债务发行活动。而这一举措的主要目的，是为私募股权界的巨头Clayton Dubilier & Rice（CD&R）收购赛诺菲（SNY.US）旗下消费者健康部门Opella的股份提供必要的资金支持。
深入了解此次债务发行的具体构成，其中包含了54.5亿欧元的欧元和美元杠杆贷款，以及20亿欧元的债券。值得一提的是，根据之前的相关报道，还有12亿欧元的循环信贷安排同样属于此次融资支持的一部分。如此算来，此次融资的总额将达到86.5亿欧元。
从知情人士处得知，此次融资的全球协调人阵容强大，涵盖了高盛、花旗、法国巴黎银行、摩根士丹利、巴克莱、汇丰控股和法国兴业银行等众多知名金融机构。另外，早前的报道显示，欧元部分的目标定价要比Euribor高出350个基点，美元部分的目标定价则比SOFR高出325个基点。
把时间回溯到去年，当CD&R宣布将以大约150亿欧元的价格收购Opella的股份时，银行方面对重新为杠杆收购提供资金表现出了极高的积极性。毕竟，这类杠杆收购交易在金融领域一直是利润丰厚的业务之一，而且Opella收购案还是去年欧洲地区为数不多的大规模交易项目。然而，眼下这笔交易却面临着一个颇为“有趣”的局面。由于美国总统特朗普发起的贸易战，使得大西洋两岸的经济形势出现了动荡，带来了诸多经济不确定性。近段时间，不少欧洲和美国的企业都纷纷搁置了进军贷款市场风险最高领域的计划。
高盛、花旗等银行启动74.5亿欧元债务发行，为CD&R收购赛诺菲旗下Opella股份提供资金支持，介绍了债务发行构成、融资协调人等信息，同时指出在特朗普贸易战引发经济不确定性的背景下，该交易面临特殊形势，部分企业搁置高风险贷款市场计划。
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