交通银行2024年年报展开，详细分析了其股东权益、存款、贷款、不良贷款、行业分布、科技投入等多方面的情况，既展现了交通银行在这一年取得的成绩，也指出了面临的挑战。
图片源自交通银行2024年年报
截至2024年末，交通银行的股东权益总额达到了1.15万亿元，相较于上年末实现了5.14%的增长。其中，股本为7426亿元，其他权益工具为1747亿元，资本公积为1114亿元，盈余公积为2466亿元，一般风险准备为1732亿元，未分配利润为3483亿元。这一系列数据表明交通银行在股东权益方面呈现出稳健增长的态势，为银行的持续发展奠定了坚实的基础。
在存款方面，报告期末，交通银行集团客户存款余额为88003.35亿元，较上年末增加了2491.20亿元，增幅为2.91%。具体来看，公司存款占比为55.68%，较上年末下降了3.28个百分点；个人存款占比为42.38%，较上年末上升了3.11个百分点；活期存款占比为33.08%，较上年末下降了1.25个百分点；定期存款占比为64.98%，较上年末上升了1.08个百分点。由此可见，在当前的市场环境下，存款的定期化趋势依然较为明显，没有发生改变。
贷款业务上，报告期末，发放贷款和垫款余额为85551.22亿元，较上年末增加了5980.37亿元，增幅为7.52%。其中，公司类贷款为55665.78亿元，占比65.07%；个人贷款为27524.06亿元，占比32.17%。同时，金融投资余额为43200.89亿元，较上年末增加了2159.28亿元，增幅为5.26%。其中，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资为656.15亿元，以摊余成本计量的金融投资为25817.93亿元，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资为1082.14亿元。
图片源自交通银行2024年年报
在不良贷款分析方面，呈现出公司类逾期率下降，个人逾期率上升的态势。截至2024年末，交通银行不良贷款余额为1116.77亿元，较2023年末增加了59.89亿元，不过不良贷款率为1.31%，较2023年末下降了0.02个百分点；拨备覆盖率为201.94%，较2023年末上升了6.73个百分点。公司类逾期贷款余额为592.66亿元，较2023年末减少了30.07亿元，逾期贷款率为1.06%，较2023年末下降了0.14个百分点。个人逾期贷款余额为588.21亿元，较2023年末增加了109.89亿元，逾期贷款率为2.14%，较上年末上升了0.21个百分点。其中，住房贷款、信用卡、个人经营贷的不良贷款率分别为0.58%、2.34%、1.21%，较2023年分别上升了0.21%、0.42%、0.43%。由此可以推测，企业端的情况已经得到一定程度的修复，有望在今年传导至个人端。
图片源自交通银行2024年年报
从行业分布来看，不同行业的不良贷款率呈现出不同的变化趋势。交通运输、仓储和邮政业不良贷款率为0.32%，较上年末下降了0.16个百分点；制造业不良贷款率为1.43%，较上年末下降了0.13个百分点；租赁和商务服务业不良贷款率为0.71%，较上年末下降了0.09个百分点；房地产业不良贷款率为4.85%，较上年末下降了0.14个百分点；水利、环境和公共设施管理业不良贷款率为0.60%，较上年末下降了0.10个百分点。这些数据反映出部分行业的信用风险有所降低。
在科技投入方面，报告期内，交通银行金融科技投入为114.33亿元，同比增长了4.94%，占营业收入的比例为5.41%，同比上升了0.23个百分点。报告期末，交通银行金融科技人员达到了9041人，较上年末增长了15.70%，占集团员工总人数比例为9.44%，较上年末上升了1.15个百分点。这显示出交通银行对金融科技的重视程度不断提高，在科技领域的投入持续增加。
报告期末，交通银行集团员工共计95746人，较去年增加了1000人。其中，研究生及以上学历17925人，占比20.07%；本科学历63468人，占比71.07%；大专及以下7908人，占比8.86%。从结构上看，金融科技方面的人员占比有大幅提升，在员工占比中增加了1.5个百分点。2024年报中还提到，2024年交通银行实现引才突破，共引进金融科技等重点紧缺领域高层次人才500余人，这进一步体现了交通银行对金融科技人才的渴求。
在科技金融业务方面，报告期末，科技金融授信客户数较上年末增长了45.37%；战略性新兴产业贷款余额较上年末增长了9.05%；服务专精特新“小巨人”企业6454户，市场覆盖度为43.94%，贷款余额较上年末增长了55.12%。此外，交通银行还积极布局人工智能领域，探索大模型在金融业务中的应用。通过构建企业级AI能力平台，交通银行实现了大小模型场景建设超100个，入选上海市首批“模塑申城”行业应用示范基地，全年释放超1000人力工作量。
总体而言，交通银行2024年的表现总体优于2023年。2024年资产总额同比增长5.98%，高于2023年的同比增长率。2024年零售客户数、达标沃德客户数、AUM规模以及私人银行客户资产均实现了较快增长，科技人员也明显增多。然而，值得注意的是，在当前环境下，净息差仍面临缩窄的压力。2024年“债牛”带动交行实现净利润微增，但2025年是否还有“债牛”贡献利润仍存在较大不确定性。同时，手续费收入持续下降，个人贷款不良率出现明显上升，这些都给交通银行的经营带来了不小的压力。
本文围绕交通银行2024年年报展开，分析了其股东权益、存贷款、不良贷款、行业分布、科技投入等多方面情况。交通银行在2024年取得了一定成绩，如资产总额增长、科技投入和人员增加等，但也面临净息差缩窄、手续费收入下降、个人贷款不良率上升等挑战，未来发展仍需应对诸多不确定性。
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