本文聚焦2025年基金市场动态,详细介绍了建信、广发、方正富邦等基金公司旗下部分基金变更业绩比较基准的情况,并指出今年以来已有约80只基金涉及此类变更。
近期,基金市场出现了一波业绩比较基准调整的热潮。日前,建信基金率先发布公告,对旗下信息产业股票型证券投资基金的业绩比较基准做出调整。原本该基金的业绩比较基准设定为“85%×沪深300指数收益率 + 15%×中债总财富(总值)指数收益率”,而调整之后,新的业绩比较基准变为“中证TMT产业主题指数收益率×85% + 中债总财富(总值)指数收益率×15%”。

无独有偶,广发基金也发布了公告,宣布变更旗下广发稳健策略混合型证券投资基金的业绩比较基准。原来的业绩比较基准为“沪深300指数收益率×60%+人民币计价的恒生综合指数收益率×15% + 中证全债指数收益率×25%”,变更后的业绩比较基准则是“中证红利指数收益率×60%+中证港股通高股息投资指数收益率(使用估值汇率折算)×15% + 中证全债指数收益率×25”。广发基金在公告中进一步解释,中证红利指数是从沪深市场里精心挑选出100只现金股息率高、分红较为稳定,同时具备一定规模及流动性的上市公司证券作为指数样本,能够很好地反映沪深市场高股息率上市公司证券的整体表现,所以非常适合作为该基金A股投资的比较基准。此前,方正富邦创新动力混合型证券投资基金也进行了业绩比较基准的变更。原业绩比较基准为“80%×沪深300指数收益率 + 20%×中证全债指数收益率”,变更后调整为“中国战略新兴产业成份指数收益率×85%+中证全债指数收益率×15%”。据不完全统计,自2025年以来,已经有约80只基金变更了业绩比较基准,涉及银华、交银施罗德、浦银安盛、鹏华、富国等多家知名公募基金公司。
本文围绕2025年基金市场业绩比较基准变更这一现象展开,介绍了建信、广发、方正富邦等基金公司旗下基金的具体变更情况,并指出多家公募基金公司旗下约80只基金参与其中。基金业绩比较基准的调整反映了市场环境和基金投资策略的变化,值得投资者关注。
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